Capas Negras (1947)

Em Coimbra o estudante de Direito José Duarte e a bela Maria de Lisboa vivem uma intensa história de amor mas, terminado o curso e julgando-se traído, José Duarte abandona Maria e vai para o Porto, em busca do sucesso como cantador do fado coimbrão. Mas, sem saber, deixa-a grávida de um filho.